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Aparência
Inserir e editar dados do Cadastro
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- Analista, Usuário
- Na tela
- HorusDW › Tabelas › Cadastro › Dados
Os registros de um Cadastro são preenchidos em duas telas que gravam a mesma coisa: a grade, para editar muitas células em sequência, e o formulário, para trabalhar um registro de cada vez. Cada gravação fica no histórico do registro, e o que é excluído vai para a lixeira do Cadastro.
Antes de começar
O que você pode fazer depende das permissões que recebeu naquele Cadastro: Ler, Criar, Atualizar, Excluir e Importar. Botões de ações que você não tem não aparecem. Veja Permissões de Cadastro. Os mesmos passos valem no DataViz, pelo menu Cadastros (veja Editar Cadastros no DataViz).
Para abrir, clique em Dados na linha do Cadastro, em HorusDW › Tabelas.
Editar na grade
- Clique numa célula e navegue com as setas ou Tab.
- Dê dois cliques ou tecle Enter para editar. Enter grava, Esc cancela.
- Selecione várias células de número para ver soma e média da seleção.
Um clique no cabeçalho ordena; com Shift, acrescenta uma segunda ordenação. O botão direito abre o menu da célula, da coluna ou da linha, com filtro por valor e cópia. A busca do topo procura em todos os campos.
Na grade, a Lista de valores aparece como etiqueta colorida, a Chave externa mostra o rótulo do registro apontado e a Imagem abre ampliada ao clicar.
Criar ou editar no formulário
- Clique em Novo registro, ou abra um registro existente.
- Preencha os campos, agrupados pelas seções da estrutura. Os obrigatórios vêm marcados com Campo obrigatório.
- Clique em Salvar registro. Se uma validação recusar, a mensagem dela aparece e nada é gravado.
No formulário também estão Clonar (de 1 a 30 cópias do registro, para ajustar só o que muda), Excluir e Histórico. Para clonar ou excluir vários de uma vez, marque as linhas na grade e use Clonar selecionados ou Excluir selecionados.
Se outra pessoa salvar o mesmo registro antes de você, a tela avisa Este registro foi alterado por outro usuário. Os dados serão recarregados. e nada se perde do lado dela.
Ver o histórico de um registro
Histórico lista cada evento do registro (Criação, Alteração, Exclusão, Clonagem, Restauração) com o autor, a data e, por campo, o valor de Antes e de Depois. Voltar a este ponto devolve o registro ao estado anterior a uma alteração, criando uma nova versão dele.
O histórico também pode aparecer no BI como colunas de metadado. Veja Cadastros no BI.
Recuperar registros excluídos
Registro excluído sai da base e do BI, mas vai para a lixeira do Cadastro, inclusive na exclusão em massa.
- No editor Estrutura do Cadastro, clique em Lixeira.
- As exclusões aparecem em Grupos de exclusão, juntadas por hora e por quem excluiu, marcadas como manual ou exclusão em massa.
- Abra um grupo para ver os registros e use Restaurar num registro, ou Restaurar lote no grupo inteiro. Restaurar tudo devolve a lixeira toda.
Para ver e restaurar a lixeira, é preciso a permissão Excluir no Cadastro. Enquanto estão na lixeira, os registros excluídos continuam contando no limite de linhas dos Cadastros do Tenant.
Excluir permanentemente, Purgar lote e Esvaziar lixeira apagam de vez, junto com o histórico daqueles registros. Por quanto tempo a lixeira e o histórico guardam o que foi excluído se define em Configurações › Retenção, em dias; Infinito nunca remove sozinho.
Se der errado
Limite de linhas dos Cadastros atingido: o Tenant chegou ao limite de linhas somadas dos Cadastros, e criar registro, clonar ou restaurar fica bloqueado. Esvazie lixeiras e Cadastros sem uso, ou veja Recursos, limites e cobrança.
Sincronização com o BI pendente: o registro foi salvo, e a cópia para o DW ainda não terminou. O Dashboard alcança em instantes.
A grade mostra a chave crua com o aviso de referência não encontrada: o registro apontado pela Chave externa foi excluído na outra tabela.