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Importar e exportar um Cadastro
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Importar traz as linhas de um arquivo XLSX para um Cadastro que já existe, de uma vez. Exportar gera um XLSX com os registros que você enxerga, no formato que a importação aceita de volta, o que permite ajustar em massa no Excel e reimportar.
Antes de começar
Importar exige a permissão Importar sem nenhum recorte: se a sua liberação tem filtro de linha ou coluna escondida, a importação é recusada, porque ela mexe na base inteira. Exportar exige Permite Exportação na liberação da tabela, salvo para quem tem acesso completo ao Cadastro (administradores, quem tem a função de editar tabelas e o dono do rascunho). Veja Permissões de Cadastro.
O arquivo precisa ser .xlsx, com os nomes das colunas na primeira linha da primeira aba, e as mesmas colunas da estrutura do Cadastro.
Importar
Abra o Cadastro em Dados e clique em Importar.
Em Arquivo, selecione o XLSX.
Em Modo de importação, escolha:
Modo O que faz Adicionar à base As linhas do arquivo entram junto com os registros atuais Limpar base Os registros atuais saem e ficam só os do arquivo Avance. A tela mostra o progresso e termina com Import concluído, dizendo quantas linhas entraram e em que modo.
A importação é tudo ou nada: se uma linha tem erro de tipo ou falta um campo obrigatório, nada entra, e o Cadastro fica como estava.
WARNING
As validações em JavaScript e o hook ao salvar não rodam na importação. Só o tipo de cada coluna e os campos obrigatórios são conferidos. Confira a planilha antes de importar.
Desfazer uma importação
Em Imports realizados, cada importação aparece com o modo, o número de linhas, o arquivo e o status. Desfazer na importação concluída mais recente remove as linhas que ela trouxe e, se ela foi Limpar base, devolve a base anterior.
Só a mais recente pode ser desfeita. Para voltar duas, desfaça uma e depois a outra, que passou a ser a mais recente. Edições feitas nas linhas importadas, depois da importação, se perdem ao desfazer.
Exportar
Em Dados, clique em Exportar. O arquivo XLSX respeita o seu acesso: tem só as linhas que os seus filtros deixam ver e nunca inclui colunas escondidas para você. As datas saem como data de verdade, e o arquivo pode ser importado de volta.
Se der errado
Importação requer acesso completo ao Cadastro (sem filtros de linha ou colunas ocultas).: a sua liberação tem recorte. Peça a importação a quem tem acesso sem recorte, ou ao dono do Datamart.
Você não tem permissão de exportar dados deste Cadastro.: a liberação da tabela está sem Permite Exportação. Peça ao dono do Datamart para marcar.
A importação é recusada por limite de linhas: o arquivo levaria os Cadastros do Tenant além do limite contratado, e nenhuma linha entra. Veja Recursos, limites e cobrança.