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Aparência
Cliente
- Tipo
- Referência
- Para
- Parceiro whitelabel
- Na tela
- HEC › Recursos e Permissões › Clientes › Gerenciar Cliente Logado
O Cliente é o cadastro do parceiro no Lumo. Ele guarda o que vale para todos os seus Tenants: a marca, a equipe que administra, os grupos com que cada Tenant nasce e as configurações padrão. Quem é Cliente e quem é Tenant está em Cliente, Tenant e usuário.
O cadastro abre em Recursos e Permissões › Clientes › Gerenciar Cliente Logado. Só o Superadministrador abre e salva o cadastro.
As abas do cadastro
| Aba | O que tem |
|---|---|
| Geral | Nome, Nome da IA (o nome do assistente para os seus clientes) e Template Padrão (o template que já vem escolhido ao criar um Tenant) |
| Identidade Visual | A marca e os domínios padrão dos Tenants. Veja Marca e domínio |
| ChatBot | O bot do Telegram padrão |
| Usuários | A equipe do Cliente. Veja A equipe |
| Avançado | As mesmas seções do Tenant, mais Grupos Padrão e Inteligência Artificial |
| Desenvolvedor | O Client Token, que cria Tenants pela API. Veja Embed |
| Tenants | Compara as configurações de cada Tenant com as do Cliente |
| Instâncias de Whatsapp, WhatsApp Oficial | Números de WhatsApp que todos os Tenants do Cliente podem usar. Veja WhatsApp |
Toda configuração do Cliente vale para os Tenants que não definiram a própria, e mudar no Cliente muda na hora nesses Tenants. A aba Tenants mostra, Tenant a Tenant, o que difere do Valor no Cliente, e aplica o valor do Cliente num Tenant ou em vários de uma vez (Aplicar em Massa). Aplicar sobrescreve o valor do Tenant.
As opções de cada seção do Avançado estão em Tenants. A seção Inteligência Artificial guarda a chave própria de IA do Cliente, usada por todo Tenant que não tem a dele. Veja Chave própria de IA.
A equipe
A aba Usuários lista quem trabalha no Cliente. Cada pessoa tem um nível, que diz o que ela faz no Cliente: criar Tenants, ver a fatura, contratar recursos.
| Nível | Para quem |
|---|---|
| Superadministrador | O dono da conta. Administra o Cliente inteiro e entra em todos os Tenants como administrador |
| Implantador | Cria e configura Tenants |
| Operador | Opera os Tenants no dia a dia |
| Faturamento (somente leitura) | Acompanha a fatura, sem entrar nos Tenants |
| Suporte | Atende os usuários dos Tenants, entrando por um grupo escolhido |
| Ação | Superadmin. | Implantador | Operador | Faturamento | Suporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Editar o cadastro do Cliente e a equipe | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Criar Tenant | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| Editar Tenant, mudar status, excluir | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| Ver o faturamento do Cliente | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| Contratar recursos de um Tenant | Sim | Sim | Sim | Não | Só com Contratar recursos marcado |
| Entrar nos Tenants | Como administrador | Como administrador ou pelo grupo escolhido | Como administrador ou pelo grupo escolhido | Não | Pelo grupo escolhido |
A equipe do Cliente não conta no limite de usuários dos Tenants. Ela tem um limite próprio, do contrato: o topo da aba Usuários mostra Usuários do Cliente: atual / limite, e cada pessoa acima do limite é cobrada como extra.
Adicionar alguém à equipe
- Na aba Usuários, busque a pessoa em Buscar usuário para adicionar... e clique em Adicionar usuário selecionado. A pessoa precisa já ter conta no Lumo.
- Ela entra como Operador. Troque o nível se precisar.
- Escolha o grupo com que ela entra nos Tenants (veja abaixo).
- Marque Impersonar se ela vai atender usuários acessando como eles. Veja Impersonação.
- Clique em Salvar.
Remover acesso marca a pessoa para sair, e Restaurar acesso desfaz. Nada muda até Salvar.
O grupo com que cada pessoa entra nos Tenants
O nível decide o que a pessoa faz no Cliente. O que ela faz dentro de cada Tenant vem do grupo escolhido para ela, um dos grupos padrão:
- Implantador e Operador podem ficar sem grupo. Nesse caso, entram como administradores em todos os Tenants:
Sem grupo, esta pessoa entra como administradora dos ambientes. - Suporte precisa de um Grupo do suporte. Salvar sem ele é recusado. Se o grupo não existe num Tenant, a pessoa entra nele sem grupo nenhum, nunca como administradora.
- Superadministrador não recebe grupo: é sempre administrador, para nunca ficar trancado fora dos próprios Tenants.
Para dar a alguém um acesso sob medida, escolha o nível pelo que a pessoa faz no Cliente e monte um grupo padrão com o que ela faz nos Tenants.
Grupos padrão
Todo Tenant nasce com o grupo Administradores. Em Avançado › Grupos Padrão você define os outros grupos que todo Tenant do Cliente recebe, como Vendas, Compras e Financeiro.
Se a lista ficar vazia, cada Tenant novo recebe, além de Administradores, os grupos DataViz e Visualizadores. Veja o que cada um libera em Papéis.
Para cada grupo, defina:
- o nome;
- O que este grupo é:
- Gerenciado por você: o administrador do Tenant não renomeia, não exclui e não muda as permissões do grupo. O que você mudar aqui chega aos Tenants ao salvar.
- Invisível para o tenant: o grupo só aparece para a sua equipe. Marca Gerenciado junto.
- Acesso aos dados:
- Todos os dashboards e os dados deles e Todas as mesas de dados: quem está no grupo vê como um administrador vê. É tudo ou nada. Para liberar só uma parte, use a liberação por tabela dentro do Tenant. A regra é lida na hora da consulta e não cria liberações: a pessoa não aparece na lista de quem tem acesso a uma tabela ou Mesa. Sem Ver na função de Aplicações, o grupo não vê Aplicação nenhuma, mesmo com esse acesso.
- Pode escrever em Cadastros: sem isso, os Cadastros abrem só para leitura. Exige o acesso aos dashboards.
- as Suítes e as funções de cada uma, do mesmo jeito que num grupo do Tenant. Veja Grupos e permissões.
O grupo Administradores não entra na lista, e a função de desenvolvedor não pode ser dada por grupo padrão. Os nomes precisam ser únicos.
Restaurar padrões troca a lista por DataViz, Visualizadores e Desenvolvedor, este último sem funções. Limpar esvazia a lista.
O que salvar a lista faz nos Tenants que já existem
- Um grupo novo na lista é criado em todos os Tenants do Cliente.
- Um grupo Gerenciado por você é garantido em todos os Tenants e tem nome, suítes e funções sincronizados a cada vez que você salva, mesmo que um Tenant o tenha excluído.
- Um grupo comum que já estava na lista e que um Tenant excluiu não volta.
- Grupos que o Tenant criou por conta própria nunca são tocados.
Faturamento
Quando o Cliente tem cobrança configurada, o cadastro mostra o botão Dashboard de Faturamento. Ele abre o consumo e o custo de cada Tenant e de cada recurso no período, com exportação em PDF, Excel e ZIP. Fechar e reabrir a fatura é feito pela HorusBI.
Quem vê o faturamento está na tabela da equipe. O que cada recurso mede, e como suspender ou excluir um Tenant muda a fatura, está em Recursos, limites e cobrança e em Status do Tenant. Preços e quantidades incluídas vêm do seu contrato.