Primeiros passos do parceiro

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Parceiro whitelabel

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HEC

Este caminho leva o seu primeiro cliente final a entrar no Lumo pelo seu domínio, com a sua marca, e abrir um Dashboard do seu produto com os dados dele. A ordem importa: cada passo usa o que o anterior deixou pronto.

Antes de começar

• O seu Cliente já existe no Lumo, e você é o Superadministrador dele. Quem cria o Cliente é a HorusBI.
• Você tem acesso ao DNS do domínio que vai usar, como suaempresa.com.br.
• O cliente final tem onde instalar o Agente ETL, perto do banco de onde os dados vêm. Veja Instalar o Agente ETL.

1. Ponha o domínio no ar

Crie no DNS o registro de bi.suaempresa.com.br e só depois salve o domínio na aba Identidade Visual do Cliente. Na mesma aba, suba o logo, o favicon e a imagem de login.

Espere o selo Domínio válido — DNS aponta para o cluster ao lado do domínio. Depois dele, o HTTPS leva mais alguns minutos para ficar no ar. Os registros DNS e o que cada selo significa estão em Marca e domínio.

2. Ajuste o Cliente

No cadastro do Cliente:

• em Geral, dê o Nome da IA que os seus clientes vão ver;
• em Avançado, revise o que vale para todos os Tenants: canais de alerta, 2FA, e-mail. O que você definir aqui vira o padrão de todo Tenant;
• em Avançado › Grupos Padrão, monte os grupos com que todo Tenant vai nascer, como Gestores e Vendedores.

Veja Cliente.

3. Monte a equipe

Na aba Usuários do Cliente, adicione quem trabalha com você e dê a cada um o nível certo: Implantador para quem monta Tenants, Operador para quem opera, Suporte para quem atende (o Suporte exige um Grupo do suporte, escolhido entre os grupos padrão do passo 2). Marque Impersonar em quem vai atender usuários acessando como eles. Clique em Salvar.

Veja os níveis em Cliente.

4. Empacote o produto num template

1. Num Tenant de desenvolvimento, monte e teste o produto: Dataflows, tabelas e Aplicações publicadas em Mesas.
2. Em Templates › Gerenciar Templates, clique em Criar Linha de Produto e escolha o modo Pacote (protegido).
3. Clique em Criar novo Template, escolha a linha, marque as Mesas e Aplicações e salve.

O template leva junto as tabelas, os Dataflows e os agendamentos que as Aplicações usam. Veja Templates.

5. Crie o Tenant do cliente final

1. Abra Recursos e Permissões › Tenants › Criar Tenant e dê o nome do cliente final. O nome precisa ser único no Lumo inteiro, não só entre os seus Tenants.
2. Em Template, escolha o template do passo 4 e preencha as variáveis.
3. No mapa de conexões, aponte cada conexão do template para Criar nova conexão.
4. Se o Agente ETL do cliente já está instalado, marque Vincular Agente ETL já existente e cole o token.
5. Clique em Criar Tenant.

Depois, preencha as conexões novas no HorusETL e rode os Dataflows para a primeira carga. Veja Tenants.

6. Dê acesso aos usuários do cliente

Entre no Tenant novo e, em Usuários e Grupos › Usuários › Criar Novo Usuário, cadastre as pessoas do cliente final com o e-mail delas e coloque cada uma num dos grupos padrão. Depois libere a Mesa de Aplicação e as tabelas para os grupos. Veja Usuários e Liberar acesso.

Confira que funcionou

Abra https://bi.suaempresa.com.br numa janela anônima e entre como um dos usuários do cliente final. A tela de login mostra a sua marca, e o Dashboard do produto abre com os números do cliente. Se o Dashboard abre sem número, falta liberar alguma tabela para o grupo da pessoa.

Para ver pelos olhos dela sem pedir a senha, use a impersonação.

Próximos passos

• Embed: abrir o DataViz dentro do seu sistema e criar Tenants pela API
• Templates: levar uma versão nova do produto a todos os Tenants
• Status do Tenant: trial, suspensão e o efeito na cobrança