Chat com Dados

Tipo

Conceito

Para

Usuário, Analista, Administrador do Tenant

Na tela

Menu lateral › nome do assistente (/conversa)

No Chat com Dados, você pergunta em português e o assistente de IA do Lumo consulta os dados das Aplicações que você acessa, respondendo com o número, o contexto e onde conferir. O assistente se chama Lumia por padrão, e o menu lateral mostra o nome dele. Num Tenant com marca própria, o nome pode ser outro.

O chat serve para a pergunta nova, que muda a cada vez. O número que você acompanha toda semana fica melhor num Dashboard ou na tela de Indicadores.

Onde abrir

O item do assistente no menu lateral abre a conversa em tela cheia. Dentro dela, Anexar ao Lado prende o chat num painel ao lado da tela que você está vendo, e Janela Flutuante o solta numa janela sobre ela. Nova Conversa começa do zero, e Conversas lista as anteriores para retomar.

Como uma pergunta vira resposta

1. A cada mensagem, o chat recebe o catálogo das Aplicações que você acessa, com os Indicadores publicados de cada uma e os seus pessoais.
2. Ele escolhe a Aplicação e o Indicador que respondem a pergunta. Quando nenhum Indicador serve, ele lê as tabelas e colunas da Aplicação.
3. Para nomes aproximados ("cliente acme"), ele procura os valores reais da coluna antes de filtrar.
4. Ele roda uma ou mais consultas nos dados. Os números da resposta saem dessas consultas.
5. Ele escreve a resposta e indica, em Onde encontrar, os dashboards, relatórios, Indicadores e Explorers em que o mesmo número aparece.

O chat responde sem nenhum Indicador cadastrado, mas a escolha de coluna, filtro e data passa a variar de uma conversa para outra. Quando o chat responde diferente à mesma pergunta, o caminho é revisar os Indicadores, como mostra Desenhar bons Indicadores.

Cite a Aplicação na pergunta quando o mesmo conceito existe em mais de uma, como "faturamento" em Vendas e em Financeiro.

Rápido e Aprofundado

O seletor abaixo da caixa de mensagem, ao lado do aviso do rodapé, troca o modelo que responde. Ele aparece depois que a conversa começa.

Modo	Para quê
Rápido	Perguntas diretas e números pontuais. É o padrão
Aprofundado	Análises com várias etapas, comparação entre dimensões, investigação de causa. Leva mais tempo e gasta mais créditos por pergunta

Comece no Rápido. Se a resposta vier rasa para a pergunta, refaça no Aprofundado.

Skills na conversa

Quando existe pelo menos uma skill marcada como Disponível no chat, o seletor Skill aparece na conversa, em Sem skill por padrão. Com uma skill escolhida, o chat segue as instruções de análise dela, fica restrito às Aplicações dela (a skill só restringe, nunca amplia o que você vê) e usa só as ferramentas que ela libera. Uma resposta boa pode virar skill pelo Salvar como skill.

O que o chat vê

O chat consulta com o seu acesso. As restrições de linha e de coluna do seu usuário valem nas consultas dele, do mesmo jeito que num dashboard. Todas as colunas das Aplicações que você acessa ficam disponíveis para ele, sem lista separada de colunas para a IA.

Cada consulta devolve no máximo 100 linhas. Para listas longas, peça um recorte, um ranking ou abra o Explorer pelo link da resposta.

Memória

Dentro de uma conversa, o chat lembra das mensagens anteriores: depois de "faturamento de março", "e em abril?" usa a mesma métrica. Uma conversa nova começa sem esse histórico.

Entre conversas, existe a memória do assistente, em Minha conta, no quadro Memória de (seguido do nome do assistente). Com Deixar … construir memória ligado, o assistente anota durante a conversa o que vale guardar sobre você e o seu trabalho. Uma vez por semana, a lista é consolidada: itens repetidos se juntam, numa contradição fica o mais recente e o que não serve sai. Organizar agora faz isso na hora. A memória guarda até 20 itens, de até 280 caracteres. Você revisa, edita e remove itens, e um item marcado como Protegido da IA não é tocado pela consolidação. Usar memória liga e desliga o uso dela nas respostas.

O administrador do Tenant define no HEC se a memória começa ligada para todos, se o assistente aprende com as conversas e as Instruções para o assistente, que valem para todo o Tenant.

Limites

O chat não inventa números: todo valor citado vem de uma consulta. Ele pode, porém, entender a pergunta de outro jeito, escolher outra coluna ou outro filtro e concluir mais do que os dados sustentam. Por isso o rodapé avisa "IA pode cometer erros. Verifique informações importantes." Antes de uma decisão importante, abra o link da resposta e confira.

Cada pergunta consome créditos de IA do Tenant. Veja lá também o que acontece quando a franquia do mês acaba.

Para usar os mesmos dados no Claude, no ChatGPT ou no Cursor, veja MCP do Lumo.

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