A tela Indicadores e Relatórios

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Usuário, Analista

Na tela

DataViz › Indicadores e Relatórios

A tela Indicadores e Relatórios, no menu lateral do DataViz, mostra o valor e a variação de cada Indicador que você pode ver, organizados por Aplicação, ao lado dos relatórios publicados. Onde os relatórios publicados ainda não foram liberados para o Tenant, a mesma tela se chama Indicadores.

Partes da tela

Parte	O que mostra
Seguindo	Os Indicadores e as métricas que você segue, em cards, e os relatórios que você segue
Em destaque	Os Indicadores que quem administra marcou com Destacar, para todos acompanharem
Seus apps	As Aplicações que você fixou pelo alfinete, cada uma com os Indicadores e os relatórios dela. Sem nenhuma fixada, mostra as que você mais usa, com a legenda "sugeridos pelo seu uso"
Outros apps	As demais Aplicações que você vê

A barra do topo tem a busca ("Buscar indicador ou relatório..."), Período, Aplicação, Ordenar e a troca entre Cards e Lista.

Controle	Opções
Período	Padrão de cada indicador (cada um usa o período definido nele), períodos prontos, Todos os Períodos e Personalizado, com Início e Fim
Aplicação	Limita a tela a uma Aplicação
Ordenar	Ordena por Nome, Variação ou Personalizada (a ordem em que você arrasta)

Os primeiros Indicadores seguidos também aparecem na Home do DataViz.

O card

Elemento	O que mostra
Valor	O número no período do card
Variação	A diferença para o período anterior de mesmo tamanho, com a base escrita: "vs. mês anterior", "vs. 90 dias anteriores", "vs. ontem". Passe o mouse para ver as datas comparadas
Evolução	A série recente, na largura do card
Métricas	Cada valor alternativo é uma página do card. Troque pelos pontos sobre o gráfico, rolando para o lado ou com as setas do teclado
Selo	Pessoal (só você vê), Publicado ou Sugerido (uma sugestão que você ainda não segue)

Métrica que conta, faz média, mínimo ou máximo leva uma pílula ao lado do nome (Cont., Méd., Mín. ou Máx.), porque o nome sozinho pode enganar: "ID Venda" contado é o número de vendas. Soma e expressão não levam pílula. A cor da variação segue a direção do Indicador (subir é bom num faturamento e ruim num custo) e só pinta a métrica principal.

Num período em andamento, a variação compara o mesmo trecho: "Mês até hoje" no dia 12 compara os dias 1 a 12 deste mês com os dias 1 a 12 do mês anterior.

O menu Mais ações do card reúne Editar indicador, Duplicar, Publicar (num Indicador pessoal, para quem pode publicar), Destacar ou Tirar do destaque e Excluir.

Seguir um Indicador ou uma métrica

Clique na estrela do card. Cada página de métrica tem estrela própria: seguir "Margem" dentro de "Vendas" cria um card só da métrica, com "de Vendas" embaixo do nome. Arraste os cards em Seguindo para mudar a ordem.

Ao deixar de seguir, a tela mostra Você deixou de seguir "{nome}". com o botão Desfazer. Seguir não cria cópia: se alguém edita ou exclui o Indicador, o seu card muda junto. Seguir também faz o Lumo registrar o valor diário dos Indicadores sem coluna de data (veja Monitoramento).

Criar um Indicador

Clique em Criar indicador. A janela Novo indicador tem três abas.

Aba	Como funciona
Sugestões	KPIs que já existem nos seus dashboards ("Dos seus dashboards") e os mais adotados pelo time ("Populares no seu time"). Adicionar cria na hora; Ajustar antes leva a sugestão para a aba Manual
Gerar com IA	Escolha a Aplicação e responda "O que você quer acompanhar?", por exemplo "Faturamento confirmado por mês". A IA monta um rascunho só com colunas da Aplicação e mostra nome, métrica, período e filtros em Revise o indicador. Daí, Criar indicador, Gerar de novo ou Ajustar no manual
Manual	Aplicação, Nome, Coluna principal (medida) com a função, Coluna de data, Período padrão, Filtros e Descrição ("Explique em 1 frase o que esse indicador significa no seu negócio")

O Indicador criado aqui é pessoal: "Este indicador é só seu. Um administrador pode publicá-lo para a aplicação." Se já existe um igual (mesmo nome, Aplicação, coluna de data e filtros), a janela avisa Indicador já existe e pergunta se você quer criar mesmo assim. Na maioria das vezes, seguir o existente é melhor.

Antes de criar vários, leia Desenhar bons Indicadores.

A ficha do Indicador

Clique num card para abrir a ficha. No topo ficam o nome, a estrela, as abas, Abrir no Explorer, Por que mudou? e o menu ⋯, com Atualizar, Duplicar, Destacar (para quem pode editar um Indicador publicado) e De onde vem.

Ação	O que faz
Abrir no Explorer	Abre o Explorer da Aplicação com a métrica, o período e os filtros do Indicador, para ver as linhas por trás do número
De onde vem	Mostra a tabela de origem, a métrica, a coluna de data, os filtros fixos, o período aplicado e quando os dados foram carregados
Duplicar	Cria uma cópia pessoal: "Cópia criada. Ela é só sua até ser publicada."

Abas

Aba	O que tem
Análise	Evolução, com granularidade (Dia, Semana, Mês), tipo de gráfico e Comparar com ano anterior. Quebrar por, que mostra os maiores contribuintes de uma dimensão, com "Outros" para o resto; clicar numa categoria filtra a ficha por ela. Comparar métricas põe as métricas lado a lado, cada uma na sua escala. Como estes números são calculados explica o período, a projeção "No ritmo" e quando a tabela foi carregada
Monitoramento	A faixa esperada, os desvios recentes e o padrão do negócio. Veja Monitoramento
Configuração	Definição (nome, valor principal, valores alternativos, coluna de data, período padrão, filtros e descrição), Apresentação (formato do número, ícone, cor) e Faixas (o ajuste do monitoramento)

Um Indicador publicado só é editado por administrador; o pessoal, só por quem o criou. Para os demais, a aba Configuração fica em modo de leitura.

Veja também

No pé da ficha, Veja também lista os dashboards e relatórios publicados da Aplicação que usam a mesma medida. Primeiro vêm os que usam os mesmos filtros fixos, que mostram o mesmo número. Depois vêm os que usam a medida com outro filtro, marcados "Filtro diferente do indicador". Quando o dashboard aceita os filtros do Indicador, o link abre com eles aplicados ("Abre com o filtro do indicador já aplicado."). A faixa não lista relatórios pessoais nem dashboards em que a medida só filtra, e some quando não há nenhum item.

Por que mudou?

O botão Por que mudou? abre na lateral uma análise da IA sobre a variação: o que mais pesou, a tendência e o próximo passo, com a tabela das métricas no período atual e no anterior. Enquanto roda, o painel mostra três etapas: "Consultando o período", "Analisando com IA" e "Estruturando os fatores".

A análise fica guardada por Indicador, período e filtros aplicados. Abrir de novo no mesmo recorte devolve a mesma análise, sem gastar créditos de IA. Atualizar pede uma nova. Perguntar para (seguido do nome do assistente) leva a pergunta ao Chat com Dados, e Como cheguei nisso mostra os passos que a IA seguiu.

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• Indicadores: o conceito e o que chega à IA
• Curadoria de Indicadores: publicar, destacar e unificar
• Monitoramento: a faixa esperada de cada Indicador