Seu primeiro Dashboard compartilhado

Tipo

Tutorial

Para

Analista, Administrador do Tenant

Na tela

HorusDW › Tabelas · HorusETL › Data Flows · DataViz › Catálogo · HEC › Usuários e Grupos

No fim deste tutorial, um colega seu abre um Dashboard e vê os números. O caminho passa pelas quatro suítes: o dado entra (por planilha ou por banco), vira uma Aplicação no DataViz, é publicado e, por último, liberado para o colega no HEC. O último passo é onde quase todo mundo trava na primeira vez, e é por isso que ele está aqui.

Antes de começar

• Você está no grupo Administradores do Tenant. Quem não é administrador precisa das funções de criar e publicar, e não libera a tabela pelo HEC: a tabela recém-publicada não está em Datamart nenhum, e o administrador precisa colocá-la num Datamart dele ou liberá-la. Veja Papéis.
• Um colega já cadastrado no Tenant, que já abre o DataViz. Na maioria dos Tenants, os grupos padrão DataViz e Visualizadores dão isso; o Cliente pode ter definido outros grupos padrão.
• Para a entrada pela planilha: a planilha de exemplo, com vendas por data, produto e região, ou uma planilha sua em .xlsx.
• Para a entrada pelo banco: um Agente ETL instalado e Online, e uma conexão com o banco cadastrada em HorusETL › Conexões.

Você troca de suíte pelo seletor de áreas, no topo do menu lateral.

1. Traga o dado

Escolha uma das duas entradas. As duas terminam com uma tabela publicada numa Mesa de Dados, e daí em diante o caminho é o mesmo. Se não sabe qual escolher, veja Como o dado entra.

Entrada A: planilha

1. No HorusDW, abra Tabelas no menu lateral. A tela lista as Mesas de Dados; clique no card Minha mesa.

2. Clique em Novo Cadastro.

3. Em Nome do Cadastro, escreva Vendas. Em Como deseja começar?, escolha A partir de um Excel, selecione o arquivo e clique em Criar Cadastro.

   A grade com as linhas da planilha abre. O dado está no Lumo, mas só você o vê: ele está em Minha mesa.

4. Volte para Tabelas › Minha mesa. Na linha de Vendas, clique no ícone Publicar.

5. Em Mesa de Dados, escolha a mesa. Se ainda não há nenhuma, clique em Criar uma mesa, dê o nome Comercial e confirme. Clique em Publicar.

   Aparece Tabela publicada com sucesso! e Vendas sai de Minha mesa.

Entrada B: banco, pelo Agente ETL

1. No HorusETL, abra Data Flows, entre em Minha Mesa e clique em Criar Novo Dataflow. O editor abre com o Dataflow em branco.

2. Dê um nome ao Dataflow, por exemplo Vendas.

3. Clique no + (Adicionar Processador) e escolha a sua conexão na lista. O bloco de origem nasce apontando para ela.

4. Clique no bloco e em Editar Consulta SQL. Escreva a consulta que traz só as colunas que o Dashboard vai usar.

5. Clique no ▶ dentro do bloco e espere terminar. O painel da direita passa a listar as colunas que vieram.

6. Clique no + de novo, escolha Inserir Datawarehouse e arraste uma ligação da saída do bloco de origem até a entrada dele.

7. No painel do bloco Inserir Datawarehouse, deixe Tabela de destino em Criar nova tabela, escreva Vendas em Nome da tabela e clique no botão Criar nova tabela. Depois clique em Executar inserção.

   Até aqui a tabela existia vazia. A inserção é que grava as linhas.

8. Clique em Salvar.

9. Volte para Data Flows › Minha Mesa. Na linha do Dataflow, clique no ícone Publicar em uma mesa, escolha a Mesa de Dados (ou Criar uma mesa, com o nome Comercial) e clique em Publicar.

   Aparece Flow publicado com sucesso!. Publicar o Dataflow publica a tabela Vendas junto, na mesma mesa: não há outra publicação a fazer para ela.

2. Monte a Aplicação

1. No DataViz, abra o Catálogo e clique em Nova Aplicação.

2. Em Nome da Aplicação, escreva Comercial e clique em Salvar. O editor de tabelas abre.

3. Na lista de tabelas, ache Vendas na mesa Comercial e clique no + (Adicionar tabela). Clique em Salvar.

   Aparece Tabelas salvas com sucesso.

4. Clique em Dashboards, no menu do topo. Clique em Criar novo Dashboard, escreva Visão geral em Nome Dashboard e confirme.

5. Abra o Catálogo de widgets, escolha um gráfico e arraste para o Dashboard. Configure os campos para responder uma pergunta, por exemplo valor vendido por região (REGIAO e VALOR, na planilha de exemplo).

6. Salve a Aplicação.

   O gráfico mostra os números. Para você, já funciona. Para o colega, a Aplicação ainda não existe.

Montar Aplicações em detalhe está em Primeira Aplicação.

3. Publique a Aplicação

1. Volte ao Catálogo. No menu de ações do card da Aplicação Comercial, escolha Publicar Aplicação.

2. Em Mesa de Aplicação, escolha a mesa ou clique em Criar uma mesa e dê o nome Comercial. Clique em Publicar.

   A Aplicação sai de Minha Mesa e passa a valer como a versão do time. Para mudar alguma coisa depois, você clona, edita a cópia e publica por cima. Veja Mesas e publicação.

Publicar não dá acesso a ninguém. A Mesa de Aplicação nasce fechada: se você a criou na janela de publicação, só você, os administradores e a equipe da HorusBI a veem.

4. Crie um grupo para o time

Acesso se dá melhor a grupo do que a pessoa: quem entrar depois no grupo já enxerga tudo sem você repetir os passos.

1. No HEC, abra Usuários e Grupos › Grupos › Criar Novo Grupo.
2. Em Nome, escreva Comercial. Em Acessos, busque o colega e clique em Adicionar. Clique em Salvar.

5. Libere a mesa e a tabela

1. Abra Usuários e Grupos › Grupos › Gerenciar Grupos e clique no grupo Comercial.

2. Abra a aba Acesso aos Dados.

3. Em Mesas de Aplicação, na linha da mesa Comercial, clique em Liberar.

   Isso faz a Aplicação aparecer para o grupo. Ainda falta o dado.

4. Desça até Tabelas. O filtro Usadas por apps liberados já mostra as tabelas que a Aplicação lê. Na linha de Vendas, clique em Liberar tabela.

   O status da linha muda para Liberado. O ícone ao lado, Gerenciar acesso, abre os recortes (filtro de linha, colunas escondidas, validade, exportação), que não são necessários agora.

O acesso à tabela é o que faz o número aparecer. Liberar só a mesa entrega um Dashboard com os gráficos e sem número. O porquê está em Acesso a dados.

Confira que funcionou

Peça ao colega para abrir o DataViz, ir ao Catálogo e abrir Comercial. O Dashboard Visão geral deve aparecer com os mesmos números que você vê.

Se der errado

O colega não acha a Aplicação. Falta a Mesa de Aplicação liberada para ele (passo 5.3), ou ele não está no grupo (passo 4.2). Também pode faltar a ele a função de ver Aplicações, que vem de grupos como DataViz ou Visualizadores.

A Aplicação abre com a faixa "Você não tem acesso a algumas tabelas utilizadas nesta aplicação". Falta o acesso à tabela (passo 5.4). Os gráficos aparecem vazios até a tabela ser liberada.

A janela de publicar a Aplicação avisa que "1 tabela ainda não foi publicada. Ela sobe junto com a aplicação." A tabela ainda está em Minha mesa. Escolha a Mesa de dados dela na própria janela: ao clicar em Publicar, a tabela sobe primeiro e a Aplicação depois. Se a tabela aparece como bloqueada, falta a você a função de publicar Dataflows ou nenhum Dataflow seu grava nela; veja Publicar a Aplicação.

O Dashboard aparece vazio logo depois de criar o Cadastro. A sincronização do Cadastro ainda está terminando. Espere alguns instantes e atualize a página.

Próximos passos

• Deixe o Dataflow rodando sozinho com um agendamento: veja HorusETL.
• Recorte o que cada pessoa vê, por linha e coluna: veja Liberar acesso.
• Ponha um alerta no Dashboard: veja Alertas.