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Aparência
Conteúdo do alerta
- Tipo
- Referência
- Para
- Analista
- Na tela
- DataViz › Alertas › Criar alerta › Conteúdo
A mensagem do alerta é uma pilha de blocos, montada na aba Conteúdo. A lista Adicionar, ao lado, tem os tipos de bloco; a folha do meio, com o nome do alerta no topo, mostra os blocos na ordem em que saem, e clicar num bloco abre a configuração dele. O bloco Análise com IA tem página própria: conteúdo com IA.
Todo bloco é gerado na hora do envio, uma vez para cada destinatário e com o acesso a dados dele. Um gerente com restrição de linha na filial dele recebe o relatório só com a filial dele, mesmo que o criador do alerta veja todas. Se o destinatário não tem acesso à Aplicação de um Dashboard, o bloco chega com Sem acesso à aplicação "<nome>". no lugar da imagem. Um Relatório nessa situação não é enviado, sem aviso no e-mail, no WhatsApp nem no Telegram. O resto do alerta segue.
| Bloco | O que entrega | Formato |
|---|---|---|
| Texto | Texto seu, com números consultados na hora | Texto |
| Gráfico | Imagem de um widget de um Dashboard | PNG |
| Dashboard | Um Dashboard inteiro | PDF ou PNG, à escolha |
| Relatório | Tabela com as colunas que você escolhe | PDF, XLSX ou os dois |
| Investigação | Resumo da última rodada de uma investigação | Texto e PDF opcional |
Relatório, Dashboard e o PDF da Investigação vão como anexo, depois do corpo da mensagem.
Texto
Escreva o texto no bloco. A tela aceita **negrito**, *itálico* e listas com -, mas a formatação só aparece na folha e no PDF: no e-mail, no WhatsApp e no Telegram o texto vai como foi escrito. Para pôr um número consultado na hora, crie uma variável em Variáveis › Adicionar Variável e escreva o nome dela entre chaves duplas no texto, sem espaços: {{vendas_ontem}}.
| Campo da variável | O que é |
|---|---|
| Nome da Variável | O nome usado entre {{ }} |
| Aplicação | De onde vem o valor |
| Coluna | A coluna, com a agregação (soma, média, contagem) |
| Filtros | Recorte do cálculo, no editor de filtros |
| Formato do Número | Padrão do Campo, Número, Moeda, Porcentagem, Reduzido ou Inteiro |
Exemplo: a variável vendas_ontem<code v-pre>, na Aplicação Vendas, coluna Valor (soma), filtro Data = Ontem e formato Moeda, faz o texto <code v-pre>Vendas de ontem: </code> chegar como </code>Vendas de ontem: R$ 145.230,80.
Só as variáveis criadas no bloco são substituídas. Não existe variável pronta: {{data_ontem}}, {{count}} ou {{filial}} chegam escritos assim, literalmente, a menos que você crie uma variável com esse nome. Variável que falha chega como Erro ao gerar a variável <nome>: <motivo>; variável cuja coluna foi apagada da Aplicação, ou cuja consulta não devolve nenhuma linha, chega como -.
Gráfico
Gráfico, na lista Adicionar, abre a janela Adicionar Gráfico, com a escolha da Aplicação, do Dashboard e do widget. Antes de confirmar, a tela mostra Filtros que vão com este gráfico:
- Do próprio gráfico: os filtros salvos no widget. Não se editam aqui.
- Do dashboard, como está agora, Da sua visão padrão do app ou Filtros padrão do app: o recorte da Aplicação, copiado de onde você estava. Clique num filtro para mudar o período ou o valor; o x remove. A mudança vale só para este alerta. Filtro novo não se acrescenta aqui, e filtros de dimensão dinâmica vão junto sem poder ser editados.
Na configuração do bloco ficam o Título do Gráfico, os Filtros (num KPI com valor secundário, separados em Valor principal e Valor secundário) e a Largura no alerta, com a chave Largura total (paisagem). A imagem sai sempre em PNG.
Dashboard
Escolha a Aplicação e o Dashboard. Na configuração:
| Campo | Valores |
|---|---|
| Formato | PDF (padrão) ou PNG |
| Dark | Ligada, o Dashboard sai no tema escuro; desligada, no claro |
O Dashboard sai em paisagem e no estado padrão dele, sem filtro do alerta. A tela avisa: Filtros customizados serão suportados em breve. Por enquanto, o dashboard é gerado com seu estado padrão.
Relatório
Relatório, na lista Adicionar, abre Adicionar Relatório, que pede a Aplicação, os Campos, os Filtros e a Ordenação. Usar Visão Salva (Opcional) preenche tudo a partir de uma visão salva da Aplicação.
| Campo | Regra |
|---|---|
| Formatos | Enviar em PDF e Enviar em XLSX, os dois ligados num relatório novo. Desligar os dois religa o PDF |
| Mostrar filtros e título | Desligado, o PDF sai sem o cabeçalho com os filtros aplicados |
| Mostrar totalizador | Linha de total no fim |
| Orientação | Retrato ou Paisagem |
| Ajustar à página | Encolhe a tabela para caber na largura |
| Tamanho | A4 ou Carta |
| Limite de linhas | De 1 a 5.000; padrão 500. Vale só para o PDF |
Orientação, Ajustar à página, Tamanho e Limite de linhas ficam em Opções de exportação e só aparecem com Enviar em PDF ligado.
Quando o relatório tem PDF e XLSX, o PDF traz o link para baixar o Excel.
Investigação
Entrega o resumo da última rodada concluída de uma das Investigações. Se o alerta sai antes do horário da investigação, entrega a rodada do dia anterior, e a tela avisa. As opções Anexar o PDF da rodada e Incluir os 3 maiores achados vêm ligadas.
A rodada lida é a que corresponde ao acesso a dados do destinatário. Se ainda não existe rodada concluída para esse acesso, o bloco pede uma e entrega Ainda não temos uma rodada concluída para mostrar.; a entrega seguinte já traz o resumo. Quem não pode ver a investigação recebe Este conteúdo não está disponível para você. no lugar do bloco.
O bloco aparece para quem tem acesso às Investigações. Para salvar, quem salva também precisa ver a investigação escolhida; senão, o alerta recusa com Você não pode usar esta investigação neste alerta.
Conferir antes de salvar
Pré-visualizar gera todos os blocos com o seu acesso e mostra o resultado na tela, sem enviar nada. Bloco mal configurado impede o salvamento com a mensagem do problema, como Relatório "<nome>" precisa ter campos selecionados.